1.Hi Hi
2.海へと
3.ジェット警察
4.くちびるモーション
5.パフィピポ山
6.渚にまつわるエトセトラ（with MINMI）
7.抱きたきゃ抱けばEじゃNIGHT☆（with 久保ミツロウ・能町みね子）
8.COCO Hawaii（with オカモトコウキ）
9.DOKI DOKI（with 山内総一郎・金澤ダイスケ）
10.my journal（with LOW IQ 01）
11.Wake up,Make up（with ANI、Bose）
12.秘密のギミーキャット ～うふふ 本当よ～（with ROLLY）
13.パフィーのルール（with 古田たかし・柳沢二三男）
14.Basket Case [Green Day]（with Char・古田たかし・柳沢二三男）
15.誰かが（with Char・古田たかし）
16.アジアの純真（with 流石組・古田たかし
17.赤いブランコ
18.これが私の生きる道

アンコール

19.ブギウギ No.5（目黒パフィパラダイスオーケストラ）
20.ブギウギNo.5（with GAMO・NARGO・北原雅彦・流石組）
21.ともだち