1.心からオネスティー
2.悲しきダイアモンド・リング
3.恋するカレン
4.雨の朝と風の夜に
5.夕焼けは、君のキャンバス
6.ロング・バージョン
7.日暮山
8.A Grass Of the Sorrow
9.時を止めた涙
10.黄昏が目にしみる
11.夏のクラクション
12.どうせ始まらない(デュエット)
13.君に逢いたい午後
14.UP TO YOU
15.彼女はBLOOD TYPE B
16.バチェラー・ガール
17.思い出のビーチクラブ
18.Blue Flame

アンコール

19.クリスマスキャロルの頃には
20.1・2・3
21.1969の片想い
22.オーシャン・ブルー
23.ドラマティック･レイン
24.遅れてきたプロローグ