1.心からオネスティー
2.悲しきダイアモンド・リング
3.恋するカレン
4.雨の朝と風の夜に
5.夕焼けは、君のキャンバス
6.ロング・バージョン
7.A Grass of the Sorrow
8.時を止めた涙
9.日暮山
10.どうせ始まらない
11.黄昏が目にしみる
12.Blue Flame
13.君に逢いたい午後
14.バチェラー・ガール
15.彼女はBLOOD TYPE B
16.1・2・3
17.1ダースの言い訳
18.遅れてきたプロローグ

アンコール

19.クリスマスキャロルの頃には
20.UP TO YOU
21.ドラマティック･レイン
22.オーシャン・ブルー
23.夏のクラクション