1.シネマ・シネマ・シネマ
2.どろぼう
3.Puritan Dub
4.ガンマン、生きて帰れ
5.カノン(大砲の歌)
6.SUPER ENFANT TERRIBLE
7.Mary Lou
8.ラストワルツ
9.towaie
10.さよならベイビー・ブルー
11.ハートブレイクマン
12.恋するロデオ
13.あん・はっぴいえんど
14.スーパー、スーパーサッド
15.欲望
16.ダンデライオン

アンコール

17.Ghost
18.おしゃべり!おしゃべり!（with 小島麻由美）
19.ヒモと娼婦のタンゴ（with 小島麻由美）
20.ビューティフル