1.Loser
2.蝉-semi-
3.Don’t Think Twice ～桜並木の面影にゆれて～
4.月がゆれる
5.Black Train
6.success
7.Amen
8.巡恋歌 (一番だけ)
9.いつもの寄り道もどり道 (一番だけ)
10.カラス(弾き語り)
11.シェリー(弾き語り一番だけ)
12.I love you
13.泣いてチンピラ
14.SHA-LA-LA
15.女よ、GOMEN
16.PLEASE AGAIN
17.マジヤベエ!
18.女神のスウィング

アンコール

19.乾杯(弾き語り)
20.勇次