1.タルホ(仮)
2.NIGHT LAN DOT
3.MIDNIGHT CIRCUS
4.ダミーロックとブルース
5.いざメキシコへ
6.闇に目を凝らせば
7.Velvet Theater
8.grand port
9.ハートが冷める前に
10.Breaking Down Blues
11.ジン・ハウス・ブルース
12.お月様の歌
13.白昼夢
14.夜風の街
15.Sonntag
16.ストーリーの先に
17.Circle Of Time

アンコール

18.夜明けのフォーク
19.Tiny Bird