1.タルホ(仮)
2.NIGHT LAN DOT
3.MIDNIGHT CIRCUS
4.ダミーロックとブルース
5.いざメキシコへ
6.闇に目を凝らせば
7.Velvet Theater
8.grand port
9.Breaking Down Blues
10.ハートが冷める前に
11.ジン・ハウス・ブルース [浅川マキ]
12.お月様の歌
13.白昼夢
14.美しい棘（アコースティック）
15.Sonntag
16.ストーリーの先に
17.Circle Of Time

アンコール

18.夜風の街
19.Tiny Bird