1.風に別れを（YO-KING）
2.泣かないけどね（YO-KING）
3.My Back Pages [真心ブラザーズ + 奥田民生]（YO-KING）
4.その後の世界（YO-KING）
5.バランス（YO-KING）
6.ガッタンゴットン（YO-KING）
7.GO!GO!午後（YO-KING）
8.Hey!みんな元気かい?（YO-KING）
9.Tower of Lover（桜井秀俊）
10.さよなら美しく燃え尽きる光（桜井秀俊）
11.いい天気（桜井秀俊）
12.生きる（桜井秀俊）
13.タイムマシン（桜井秀俊）
14.ハード・デイズ・ナイト(ザ・ビートルズ)（桜井秀俊）
15.I’m in Love（桜井秀俊）
16.Dear, summer friend（桜井秀俊）
17.サマーヌード
18.荒川土手
19.僕は喜劇王
20.GREAT ADVENTURE FAMILY
21.朝が来た!
22.空にまいあがれ

アンコール1

23.うみ