1.ミスコンテスト
2.カナリア
3.Make-up Shadow
4.娘がねじれる時
5.映画に行こう
6.御免
7.女神
8.瞬き
9.あの素晴しい愛をもう一度 [加藤和彦と北山修]
10.Knockin’ On Heaven’s Door [Bob Dylan]
11.Just Fit
12.とまどうペリカン
13.嘘つきダイヤモンド
14.バレリーナ
15.My House
16.氷の世界
17.海へ来なさい

アンコール

18.渚にまつわるエトセトラ
29.夢の中へ
20.夏の終りのハーモニー