1.ミスコンテスト
2.カナリア
3.Make-up Shadow
4.飾りじゃないのよ涙は
5.ラブレターの気分で
6.黄昏のビギン [水原弘]
7.リンゴ [吉田拓郎]
8.女神
9.瞬き
10.あの素晴しい愛をもう一度 [加藤和彦と北山修]
11.Knockin’ on Heaven’s Door [Bob Dylan]
12.Just Fit
13.リバーサイドホテル
14.青い闇の警告
15.愛されてばかりいると
16.バレリーナ
17.My House
18.氷の世界
19.海へ来なさい

アンコール

20.渚にまつわるエトセトラ
21.夢の中へ
22.夏の終りのハーモニー