1.サンフランシスコ
2.カーネーション・リインカネーション
3.みんなの歌
4.吉原炎上
5.俺の罪 (橘高vo.)
6.星と黒ネコ
7.これでいいのだ
8.日本印度化計画
9.星の夜のボート
10.Picnic at Fire Mountain ～Dream on James, You’re Winning～
11.Go! Go! Go! Hiking Bus ～Casino Royale～, ～The Longest Day～
12.最期の遠足
13.月のテブクロ
14.イワンのばか
15.週替わりの奇跡の神話
16.くるくる少女
17.労働者M

アンコール

18.リルカの葬列
19.釈迦