1.水平線のバラード
2.ticktack
3.マイ・ロスト・シティー
4.DRIFTIN’
5.Orphans
6.Summer Soul
7.Yellow Magus
8.Wayang Park Banquet
9.Elephant Ghost
10.我が名はスカラベ
11.ロープウェー
12.outdoors
13.FALLIN’
14.exotic penguin night
15.魚の骨 鳥の羽
16.トゥインクル
17.よきせぬ
18.夜去
19.Narcolepsy Driver
20.新曲

アンコール

21.街の報せ
22.大停電の夜に