1.M
2.KITTY’S BLUES
3.キラキラ
4.夏果て
5.呪いは水色
6.鮪漁船のうた
7.展覧会の絵
8.背中のジッパー
9.あまい
10.エンドレスダンス
11.君に届くな
12.みっくしゅじゅーちゅ
13.非国民的ヒーロー
14.絶対彼女
15.魔法が使えないなら
16.さっちゃんのセクシーカレー
17.ミッドナイト清純異性交遊
18.パーティードレス
19.マジックミラー
20.TOKYO BLACK HOLE

アンコール

21.音楽は魔法ではない
22.SINPIN
23.サイレントマジョリティー
24.アナログシンコペーション
25.キラキラ
26.PS