1.さらば愛しき人よ
2.悲しきダイアモンド・リング
3.セブンティ・カラーズ・ガール
4.週末のストレンジャー
5.夕焼けは、君のキャンバス
6.ロング・バージョン
7.A Glass of The Sorrow
8.悲しみは優し過ぎて
9.日暮山
10.夏のクラクション
11.どうせ始まらない
12.ブルージン・ピエロ
13.April
14.1ダースの言い訳
15.バチェラー・ガール
16.思い出のビーチクラブ
17.エスケイプ
18.1・2・3
19.1969の片想い
20.クリスマスキャロルの頃には
21.遅れてきたプロローグ

アンコール

22.UP TO YOU
23.オーシャン・ブルー
24.ドラマティック･レイン
25.メリークリスマスが言えない