1.フェルディナン・グリフォン・サーカス
2.Dirty Pretty Carnival Night
3.Blood Red Shoes
4.ミッドナイト･サンシャイン
5.Human License
6.I LOVE YOU
7.ホットチョコレート
8.コインランドリー・ブルース
9.ミッドナイト・クローラー
10.Paradox
11.Black Eye Blues
12.Flyer’s Waltz
13.ベストライド

アンコール

14.キャラバン [LAMP IN TERREN]
15.NEW TRIBE