1.ジェロニモ
2.猫のリンナ
3.ヤンガリー（with 団長 NoGoD）
4.夢見るショック!仏小僧
5.お別れの背景
6.人として軸がぶれている（with ぶう えんそく）
7.タンゴ
8.ゼルダ･フィッツジェラルド（特撮）
9.sweets（with 高橋竜）
10.Guru
11.じーさんはいい塩梅（with 橘高文彦・本城聡章・内田雄一郎））
12.とん平のヘイ・ユウ・ブルース
13.ゴロワーズを吸ったことがあるかい
14.企画物AVの女
15.君は千手観音（with 和嶋慎治 人間椅子・団長）
16.アベルカイン（with 和嶋慎治・団長・ぶう）

アンコール

17.テレパシー