1.ラヴァーマン
2.宝島
3.線と線
4.ダウンタウン(PETULA CLARK)
5.ふられた気持ち
6.月に静かな海
7.赤い街の入り口
8.アンブレラズ
9.踏みかためられた大地
10.青年は荒野をめざす(フォーククルセダーズ)
11.今宵の月のように(エレファントカシマシ)
12.バイク
13.フィエスタ
14.銀、イリュージョン
15.プライマル
16.接吻 kiss
17.帰りのバス

アンコール1

18.ハッピーバースデイ ソング
19.朝日のあたる道 AS TIME GOES BY

アンコール2

20.夜をぶっとばせ