1.心からオネスティー
2.悲しきダイアモンド・リング
3.恋するカレン
4.雨の朝と風の夜に
5.夕焼けは、君のキャンバス
6.ロング・バージョン
7.A Glass of The Sorrow
8.時を止めた涙
9.日暮山
10.どうせ始まらない
11.Blue Flame
12.君に逢いたい午後
13.バチェラー・ガール
14.彼女はBLOOD TYPE B
15.1・2・3
16.1969の片想い
17.遅れてきたプロローグ
18.クリスマスキャロルの頃には
19.UP TO YOU
20.1ダースの言い訳

アンコール

21.思い出のビーチクラブ
22.ドラマティック･レイン
23.オーシャン・ブルー
24.夏のクラクション