1.アナザーモーニング
2.About A Rock’n’Roll Band
3.LITTLE BUSTERDS
4.カーニバル（ゲスト：関根史織 Base Ball Brar）
5.この世の果てまで（ゲスト：佐々木亮介 a flood of circle)
6.サード アイ（ゲスト：菅原卓郎 9mm Parabellum Bullet・関根史織 Base Ball Brar)
7.バビロン 天使の詩（ゲスト：田淵智也 UNISON SQUARE GARDEN)
8.ガールフレンド（ゲスト：宮崎朝子 SHISHAMO・田淵智也 UNISON SQUARE GARDEN)
9.MY FOOT（ゲスト：ホリエアツシ ストレイテナー・田淵智也 UNISON SQUARE GARDEN)
10.ターミナル・ヘヴンズ・ロック（ゲスト：JIRO GLAY)
11.スケアクロウ（ゲスト：TERU・JIRO GLAY)
12.Funny Buuny（ゲスト：佐野元春）
13.アンジェリーナ（ゲスト：佐野元春）

アンコール

14.ストレンジ カメレオン
15.ハイブリッド レインボウ