1.ポケット・ミュージック (Interlude)
2.SPARKLE
3.いつか (SOMEDAY)
4.メドレー(春が来た～ドーナツ・ソング～ハンドクラッピングルンバ～Willie and the Hand Jive～ドーナッツ・ソング)
5.僕らの夏の夢
6.風の回廊
7.GUILTY
8.ふたり
9.潮騒
10.ターナーの汽罐車
11.It’s Not Unusual
12.THE WAR SONG
13.SO MUCH IN LOVE
14.Stand by Me
15.JOY TO THE WORLD (Interlude)
16.クリスマス・イブ
17.蒼氓
18.Get Back In Love
19.メリー・ゴー・ラウンド
20.LET’S DANCE BABY
21.高気圧ガール
22.CIRCUS TOWN

アンコール

23.ハイティーン・ブギ
24.Ride On Time
25.THE THEME FROM BIG WAVE
26.YOUR EYES