1.SPARKLE
2.いつか (SOMEDAY)
3.ドーナツ・ソング
4.僕らの夏の夢
5.風の回廊
6.GUILTY (セルフ・カヴァー)
7.FUTARI
8.潮騒
9.ターナーの汽罐車 -Turner’s Steamroller- (アコースティック編成)
10.よくあることさ (It’s Not Unusual) Tom Jones
11.THE WAR SONG
12.SO MUCH IN LOVE
13.Stand by Me
14.クリスマス・イブ
15.蒼氓
16.ゲット・バック・イン・ラブ
17.メリー・ゴー・ラウンド
18.LET’S DANCE BABY
19.高気圧ガール
20.CIRCUS TONW

アンコール

21.ハイティーン・ブギ (セルフ・カヴァー)
22.Ride On Time
23.THE THEME FROM BIG WAVE
24.YOUR EYES