1.ポケット・ミュージック (Interlude)
2.SPARKLE
3.いつか (SOMEDAY)
4.メドレー (雨ふり～ドーナツ・ソング～ハンドクラッピングルンバ[大滝詠一]～Willie and the Hand Jive[Johnny Otis]～ドーナツ・ソング)
5.僕らの夏の夢
6.風の回廊
7.Guilty [鈴木雅之]
8.FUTARI
9.潮騒
10.ターナーの汽罐車
11.It’s Not Unusual [Tom Jones]
12.THE WAR SONG
13.SO MUCH IN LOVE
14.Stand by Me [ベン・E・キング]
15.JOY TO THE WORLD (Interlude)
16.クリスマス・イブ
17.メドレー (蒼氓～People Get Ready[Curtis Mayfield]～Blowin’ In The Wind[Bob Dylan]～私たちの望むものは[岡林信康]～希望という名の光～蒼氓)
18.Get Back In Love
19.メリー・ゴー・ラウンド
20.LET’S DANCE BABY
21.高気圧ガール
22.CIRCUS TOWN

アンコール

23.ハイティーン・ブギ [近藤真彦]
24.Ride On Time
25.Down Town
26.YOUR EYES